2026年过半，第三代半导体行业站在了一个充满矛盾的路口。一方面，新能源汽车渗透率持续攀升、AI数据中心建设如火如荼、光储市场维持高景气，下游需求的多点爆发让整个行业沉浸在“量价齐升”的乐观叙事中；另一方面，翻阅已披露的上半年业绩预告，看到的却是截然不同的图景——有的企业借势腾飞，有的企业深陷亏损泥潭，甚至同一赛道内的企业交出了天壤之别的答卷。这种冰火两重天的格局，恰恰揭示了第三代半导体行业正从早期的主题投资阶段，迈入真正考验企业综合竞争力的分化期。
2026年上半年，国内半导体封测行业迎来景气度上行与资本开支扩张的双重窗口。随着AI算力基础设施、高端存储及汽车电子需求持续释放，A股封测龙头企业业绩同步修复，长电科技、通富微电、华天科技相继披露半年度业绩预告，归母净利润均实现同比大幅增长。
6月30日，优必选在2026年度全球发布会上宣布，其全尺寸超仿生人形机器人U1系列订单量突破1.1万台，需支付3000元定金锁定购买资格。该系列定位成人情感陪伴，分三个版本：Lite版11.98万元、Pro版16.98万元、顶配Ultra男女版分别为99万元和88万元。
AI（人工智能）浪潮下，服务器、半导体、算力设备等AI硬件设备的跨境流通需求爆发，持续推动航空货运行业发生结构性变革。国际航空运输协会公布的数据显示，2025年，AI相关贸易货值的三分之二以上由航空货运承担，数据存储单元和服务器等关键产品分别有68％和56％的贸易量依赖航空货运。从数量看，AI相关货物仅占航空货运总量的7％，但从货物价值看，其占航空运输贸易总货值的53.5％。
微软正于中国内地的 Azure 云计算部门裁撤数百名员工，在华业务迎来两年内至少第三轮缩减，同时也凸显中美双方围绕跨境数据流动日益收紧的监管环境。
近年来，美国国会两党一直将AI芯片对华出口视为美中战略竞争和国家安全的核心议题。
6月10日，佰维存储(688525.SH)公告称，公司与某存储原厂签订日常经营性采购合同，总承诺采购金额为18.608亿美元（约126亿人民币），锁量锁价，承诺采购期总计24个月，自生效日起至2028年6月30日。
消息人士透露，Google近来下大单，要英特尔代工生产300多万颗张量处理器（TPU），激励英特尔8日早盘股价暴冲10%以上。
《路透社》报导，ChatGPT 开发商 OpenAI 周一 (8 日) 秘密提交美国首次公开发行 (IPO) 申请，加入竞争对手 Anthropic 行列，朝公开上市迈进。在投资人积极寻求 AI 投资机会之际，AI 产业正掀起新一波上市热潮。
《Marketwatch》报导， 美光科技 (MU-US) 股价周一 (8 日) 强势反弹，狂飙近 10%，带动整体存储器族群同步走高。分析师认为，在 AI 浪潮带动下，存储器产业正进入全新阶段，“存储器交易仍然活力十足”。
据英国《金融时报》6 日（周六）报导，美国政府正提出严格新规则，透过与墨西哥的贸易谈判将中国零件踢出北美汽车供应链。知情人士透露，在这场美墨贸易谈判中，特朗普政府要求更多汽车零件必须在北美本地采购，以使整车符合免关税待遇，包括通常从中国进口的电子元件。
多位业内人士认为，由于本次计划由集团最高层直接定调，且建立在AI算力需求长期向好的基本面之上，其落地确定性显著高于以往。
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